Aan de orde komt o.a.: de favoriete sprookjes van de geïnterviewden, o.a.: het 'Sprookje van Ostrovski', de 'Sage van Volga en Mikoela', 'De Kikvorsprinses' en 'Het Sneeuwmeisje'; de thema's liefde, zuiverheid en nobelheid in Russische sprookjes; de heks Baba-Jaga die in veel sprookjes voorkomt; muziek en ballet geïnspireerd door sprookjes waaronder 'De Vuurvogel' van Igor Stravinski; de oorsprong van sprookjes in oude religies en mythes; het dorp Fedoskino waar zich een nagebouwde hut van Baba-Jaga en een museum over sprookjes bevinden en waar veel kunstenaars wonen die zich laten inspireren door de sprookjes; de sprookjes 'Tsaar Saltaan' en 'De wijze Olek' van Alexander Poesjkin; de opera 'Tsaar Saltaan' van Rimski Korzakov gebaseerd op het sprookje 'Tsaar Saltaan' van Alexander Poesjkin; de opleving van de Russische folklore in de kunst rond 1900; byliny, verhalen en sagen gebaseerd op een historische gebeurtenis; de Russische geschiedenis in de Middeleeuwen; de bylina 'Sadko' over een avonturier uit Novgorod; schilderijen geïnspireerd door sprookjes, sagen en byliny; de kunstenaarskolonie Abramtsevo in de 19e eeuw waar veel kunst gebaseerd op sprookjes en de natuur ontstond; de werken van de Russische kunstschilder Viktor Michailovitsj Vasnetsov; de wisselende belangstelling van Russen voor folklore en sprookjes.
Acteur Victor Löw draagt 'De Vuurvogel', 'Tsaar Saltaan' en 'Het Sneeuwmeisje' voor. Joeri Ljabichov, poppenspeler van het Staatspoppentheater Sergey Obrazstov in Moskou, geeft een korte voorstelling met pop Baba-Jaga en enkele andere poppen.
Met zw/w foto's van inwoners van de kunstenaarskolonie Abramtsevo.
INTERVIEWS hierover met:
- Eleonora Paston, hoofdconservator Tretjakovmuseum Moskou;
- Vladimir Kruglov, hoofdconservator Russisch Staatsmuseum St. Petersburg;
- Olga Berdjaeva (Jaroslav de Wijze Staatsuniversteit Novgorod);
- Ljudmila Federova, hoofdconservator Vasnetsovhuis Moskou;
- Jaroslavna Koeflakova (Staatsmuseum van Theater en Muziek St. Petersburg);
- Maria Ivanova (Tretjakovmuseum Moskou);
- Valery Gergiev, artistiek en algemeen directeur Mariinsky Theater St. Petersburg;
- Joeri Ljabichov, poppenspeler van het Staatspoppentheater Sergey Obrazstov in Moskou.
SHOTS: door het gehele programma heen vele prenten, tekeningen en schilderijen van sprookjes, deels close-up; vele historische gebouwen;
00:20:00 kostuums uit de opera 'Tsaar Saltaan'.
SHOTS/ARCHIEFMATERIAAL: ballet 'De Vuurvogel'; opera 'Tsaar Saltaan'.
FILMFRAGMENTEN: (zw/w) Baba-Jaga; (zw/w en kleur) diverse uit verfilmde sprookjes; animatiefilm van een sprookje.